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美股
集中覆盖美股龙头财报、半导体、AI 软件平台、GLP-1 医药和 Tesla/FSD 主线。
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Micron 已让 HBM4 36GB 12H 在 2026 年一季度进入高量产并对接 NVIDIA Vera Rubin。真正值得追的不是一条新品新闻,而是 1γ 制程、16H 堆叠、先进封装和五年期客户协议,如何把 MU 的估值锚从传统存储周期推向 AI 基础设施资产。