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A股半导体设备 / 量检测：刻蚀、薄膜与国产替代链
把刻蚀、薄膜、量检测和国产替代链条收成单独的 A 股二级目录，适合继续承接设备公司深度与行业周期长文。
这个子目录怎么用
这个子目录解决“我只想看 A 股设备链”的问题，不再让读者在 A 股总入口里自己找。
代表文章
代表文章负责覆盖设备龙头、工艺环节与行业景气变量。
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中微公司 688012
刻蚀设备国产突破与先进制程渗透。
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北方华创 002371
AI 算力扩建周期下的设备订单重估。
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先进封装产业链 2026
CoWoS 产能与 AI 芯片封装格局。
更多相关研究
下面接入站内已发布的相关研究，让这个目录不只停留在少数代表文章。
A股 · 2026-05-11
中微公司(688012)深度：CCP刻蚀设备国产替代与先进制程突破
2025年营收约80亿、净利润约15亿、毛利率约44%，中微公司已跻身全球刻蚀设备第二阵营。5nm级CCP刻蚀机进入量产线、美国出口管制推动国产替代加速，MOCVD盈利拐点初现——三条主线共同支撑前瞻PE 40-50x的...
行业研究 · 2026-06-03
中国半导体设备国产化 H1 2026：北方华创、拓荆、中微三巨头进展与估值框架
2026年上半年，国产半导体设备整体市占率已突破25%关键节点，北方华创、拓荆科技、中微公司三家龙头合计新签订单增速估算达35%。本文从供应链视角深度拆解三家公司在刻蚀、薄膜沉积、PECVD等核心工序的突破节点，梳理国产...
AI产业链 · 2026-06-03
华为 Ascend 910D 推理集群 2026：国产 AI 算力替代节奏与 A 股受益链
华为 Ascend 910D 推理峰值算力估算约 256 TOPS FP16，在主流推理任务上已逼近 NVIDIA H100 水位，成为国内大模型部署的首选算力平台。2026 年，百度智能云、腾讯云、华为云三大玩家加速采...
A股 · 2026-06-06
工业富联601138：AI服务器ODM龙头，Q2 2026业绩展望
工业富联2026年一季报营收685亿元同比增长48%，归母净利润55亿元，GB200 NVL72机柜组装份额持续扩大，AI服务器收入占比超55%。本文从卖方视角分析Q2 2026业绩驱动因素、订单可见度、毛利率结构及前瞻...
A股 · 2026-06-05
A股2026-06-05盘面：AI算力链+机器人板块联动热点综述
2026年6月5日A股科技板块双线共振：寒武纪涨7.2%、双环传动涨6.4%，全市场成交1.35万亿。算力替代率升至12%叠加机器人政策窗口，资金集中表达。
A股 · 2026-06-01
A股6月三条主线：AI算力、消费、红利谁赔率最高 (2026)
深度拆解6月A股科技/消费/红利三主线催化剂与风险，赔率对比+关键事件日历，中报季布局参考
A股 · 2026-05-30
平安银行 000001：NIM压缩下的零售转型与AI降本路径 2026深度
平安银行2025年实现净利润426.33亿元（同比-4.2%），全年NIM收窄至1.78%，不良贷款率下降至1.05%。营收连续两年承压，但2026年一季度营收与净利润双双转正（+4.7%/+3.0%），息差企稳回升至1...
A股 · 2026-05-30
科大讯飞 002230：星火大模型商业化与AI教育垂直场景 2026深度
科大讯飞2025年实现营收271亿元（同比+16%）、归母净利润8.39亿元（同比+50%），智慧教育板块以89.67亿元营收位列第一大业务。结构上看，教育、开放平台、数字政府三条线正在从G端补贴依赖向B/C端自驱转型...
A股 · 2026-05-29
寒武纪688256：Q1 2026营收拆解、思元590进度与国产AI推理芯片市场格局
寒武纪2025全年营收约15亿元，同比增速超50%，2026Q1预计营收区间4-5亿元。思元590采用台积电7nm工艺，定位对标NVIDIA H20，进入规模Tape-out阶段。国内AI推理芯片市场2026年预计规模约...
继续上钻与侧向阅读
设备链页既要接回 A 股总入口，也要继续送往 AI 主题页和兄弟目录。
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A股核心标的
回到 A 股总入口继续分流。
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光模块 / 服务器链
继续切到算力配套与服务器链。
常见问题
设备链页需要长期稳定，不能再被热点文章打散。
这个子目录和 AI 产业链有什么区别？
AI 产业链是跨市场主题层，这里是 A 股设备链的市场层承接位。
哪些公司会继续加进来？
后续会继续补量检测、CMP、薄膜和工艺配套公司。
为什么这里不直接放高股息内容？
因为高股息 / 市场机制已经有独立二级目录，混在一起会稀释意图。