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集中覆盖美股龙头财报、半导体、AI 软件平台、GLP-1 医药和 Tesla/FSD 主线。
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NVIDIA Q2 FY2027 前瞻：Blackwell Ultra 爬坡与数据中心资本开支强度
英伟达 Q2 FY2027 财报预计 8 月下旬披露，华尔街一致预期总营收 345–355 亿美元、数据中心 300–315 亿美元，Non-GAAP 毛利率 75.0–75.5%。市场焦点已从初代 Blackwell 交付能力，转向 Blackwell Ultra 产能爬坡节奏与毛利率弹性；台积电 CoWoS-L 封装从约 45k 到 55k wafers/月的爬坡速度，是本季超预期的物理上限。
GPU算力平台 2026：NVIDIA、云厂商与AI推理成本的再定价
NVIDIA、主要云厂商和 Broadcom 等公开资料可以支撑 AI 算力平台从 GPU、ASIC、网络、HBM 到液冷供电的多层竞争框架。m8 认为，这篇文章可以讨论推理成本、云厂商 Capex 与定制硅片的再定价，但算力租赁价格、GPU 折旧、HBM 成本和客户订单必须保留为研究观察。
GPU算力平台 2026：英伟达、云厂商Capex与AI定价权的再分配
Samsung 已公开 HBM4/HBM4E 进展，NVIDIA 也公开 Vera Rubin 与 GB 系列 AI 平台方向。m8 认为，这个专题页适合做 HBM、CoWoS、混合键合、TSV、测试和设备链条的研究导航，但所有产能、份额、价格、订单和 A 股映射都必须保留为需继续跟踪变量。