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集中覆盖美股龙头财报、半导体、AI 软件平台、GLP-1 医药和 Tesla/FSD 主线。
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AI产业链
围绕 AI 算力、HBM/先进封装、数据中心电力、光模块与人形机器人，承接最强产业链搜索意图。
NVIDIA Q2 FY2027 前瞻：Blackwell Ultra 爬坡与数据中心资本开支强度
英伟达 Q2 FY2027 财报预计 8 月下旬披露，华尔街一致预期总营收 345–355 亿美元、数据中心 300–315 亿美元，Non-GAAP 毛利率 75.0–75.5%。市场焦点已从初代 Blackwell 交付能力，转向 Blackwell Ultra 产能爬坡节奏与毛利率弹性；台积电 CoWoS-L 封装从约 45k 到 55k wafers/月的爬坡速度，是本季超预期的物理上限。