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AI产业链
围绕 AI 算力、HBM/先进封装、数据中心电力、光模块与人形机器人，承接最强产业链搜索意图。
美光 HBM4：AI 训练需求结构性增长下的份额追赶与利润率拐点
美光 Q2 FY2026 营收 238.6 亿美元创历史新高，HBM 年化收入跑道逼近 80 亿美元，毛利率从 FY2025 全年 40% 飙至当季 74.4%。HBM4 大规模量产已于 2026 年 3 月落地，绑定 NVIDIA Vera Rubin 平台。本文拆解美光在 HBM 市场的份额追赶路径、HBM4 技术参数优势、传统 DRAM/NAND 周期位置，以及在 EV/Revenue 框架下的估值逻辑与核心风险。
美股存储芯片指数 +2.7%：希捷 +11、恩智浦 +25、泰瑞达 -19 内部分化
美股存储芯片与硬件供应链指数 4-29 收 147.59 点（+2.69%），但内部高度分化：希捷 +11.10%、Sandisk +6.17%，信息科技指数中恩智浦 NXPI +25.55%、英特尔 +12.10%；同期半导体设备股泰瑞达 TER -19.41%、拉姆研究 LRCX -0.99%，呈现 AI 推理拉动存储 vs 测试设备需求迟滞的周期内分化。